여랑 개봉 : 1971년 08월 28일
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장수, 만수 ,종수 삼형제와 복이, 순이, 삼옥은 산속에서 함께 살고있다. 산적들이 찾아와 장수의 처 삼옥을 납치하자 삼형제는 마두령을 찾아간다. 두령은 백여우의 가죽을 교환조건으로 내세우고, 이에 삼형제가 백여우를 죽여 가죽을 벗겨 마두령에 바치고 삼옥을 구해낸다. 이때부터 백여우의 저주가 시작되어 여우로 분신한 삼옥은 장수에게 죽음을 당하고, 백여우 암컷이 분신한 진진이 찾아와 만수와 결혼하게 된다. 진진(여랑)은 자신의 정체를 눈치챈 복이를 죽이고 만수와 종수도 죽이며 홀로 남은 순이 마저 해하려고 하다가 장수의 창에 맞아 죽게된다.
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