늦기전에 개봉 : 1971년 07월 10일
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젊은 시절에 유능한 가수였던 에레나 김은 영식의 유혹에 몸을 버리나 진정으로 사랑하는 남자와 결혼하여 영아를 낳는다. 그러나 또다시 시작되는 영식의 협박에 에레나 김은 영아와 남편을 두고 미국으로 떠나지만 미국에서 위증죄로 구속되고, 세월이 흐른후 추방되어 귀국하게 된다. 그녀는 영아를 찾는데 음악을 전공하는 영아는 매니저인 영식의 유혹에 빠진다. 이를 본 에레나 김은 영아를 지키기 위해 영식에게 매달리나 거절당하자 그를 죽이고 교도소로 간다. 그러나 지병으로 죽어가던 에레나 김은 마침내 자신의 어머니임을 알게 된 영아의 품에서 숨진다.
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