오복성 개봉 : 1983년 12월 17일
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한 건물에 천하 제일장과 한가장의 장주들은 자기 식당에 손님 유치를 위해 혈안이다. 그들의 제자들 사이도 라이벌 의식으로 무술 수련과 식당 영업도 한치의 양보가 없는 나날, 이 도시의 유명한 사기꾼, 고씨 형제는 정부의 비밀 전자회로 방정식을 입수하여 일본에 팔아 넘기려 한다. 그런데 같은 장소, 같은 시간에 청로 자매의 가방을 일본인 가방으로 착각한 고씨 형제는 가방을 잘못 바꾸고 만다. 고사장은 가방을 되찾기 위해 청로의 언니를 납치하지만 소로에 반한 악동 호소자들은 청로의 언니를 구하기 위해 힘을 합쳐 치밀하고 기발한 작전을 짜서 평소에 배우고 익힌 무술을 십이분 발휘하여 고사장 일파를 무찌르고 애초의 작전 목적을 이룬다.
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