노화광분 개봉 : 1992년 11월 07일
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경찰관 포와 호혜중은 오랜 파트너로 여러 사건을 해결한 베테랑이다. 포형사는 마약거래를 하는 한 사람을 체포하여 감옥에 보낸 일로 그의 가정이 파탄하자 책임을 느끼고 그의 딸 블랙에게 돌봐주려 하지만 블랙의 냉대만 받는다. 한편 불량배들과 어울리다 옥살이를 하고 나온 블랙은 친구 아매가 악당들의 유혹에 빠져 몸을 버리자 나비와 함께 악당들과 한판 싸움을 벌린다. 그러던 중 악당들이 강탈한 보석을 훔치게 되고, 이를 안 나비의 삼촌이 단신으로 악당을 찾아가 보석을 돌려주려다 살해된다. 죄책감에 빠진 블랙은 악당 매드를 찾아가지만 무모한 죽음을 당하고, 포형사도 역시 매드에게 당한다. 분노를 느낀 호혜중과 나비는 복수를 위해 악당 소굴로 찾아가 치열한 전투를 벌인다.
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