명월조천신사 개봉 : 1993년 12월 18일
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암흑가에 몸담고 있는 당진종은 자신의 거래 주선으로 친구가 다른 파벌에게 살해당하고 배신자의 누명을 쓴다. 게다가 아내까지 잃게 되자 악당 두목 뚱보를 살해하지만 두목 자리를 승계한 기관군에게 계속 추격을 받는다. 한편 경찰에서도 범인을 잡으려고 수사를 하는데 당진종이 위험에 처할 때만다 죽은 아내의 영혼이 나타나 그를 구한다. 가관군은 당진종을 없애기 위해 전문 킬러까지 동원하지만 번번히 실패하자 최후의 수단으로 그의 애인과 딸을 납치한다. 이에 당진종은 친구들과 기관군을 찾아가 한바탕 혈전을 벌이지만 경찰 신분을 가장하고 기관군의 부하가 되어있던 장범에게 체포되고 만다.
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