설레임 개봉 : 2008년 06월 27일
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주디는 후원인 초대 파티에서 실수하는 바람에 원장선생님께 혼나지만 운좋게 후원인으로부터 고등학교를 다닐 기회를 얻게된다. 창문에 비친 그림자는 주디에게 키다리 아저씨라는 강한 인상을 남긴다. 후견인 스미스씨가 학비를 대주는 대신 한달에 한번씩 편지를 써서 보내기로 약속한다. 학교 기숙사에서 주디는 줄리아와 샐리를 만나게 된고 곧 친해진다. 주디는 줄리아의 부탁으로 줄리아의 삼촌 저비스를 만나고 차츰 좋아하게 된다. 어릴적 지내던 저비스의 농장에서 낚시를 하러 갔다가 폭우를 만난 주디와 저비스는 사랑의 감정이 싹트기 시작한다. 농장 식구 결혼식날 주디를 만난 저비스는 청혼하지만 거절당하고 좌절한다. 주디는 줄리아로부터 저비스가 폐렴에 걸렸다는 말을 듣고 마음 아파한다. 졸업식날 연설을 마치고 저비스에게 가려고 할 때 후원인의 집사가 찾아와 스미스씨가 쓰러져 빨리 가봐야 한다고 하자 저비스에게 가고 싶은 마음을 접고 스미스씨를 만나러 간다. 주디는 스미스씨를 만나러 간 곳에서 스미스씨가 사실은 저비스 였다는 것을 알게 된다. 건강을 되찾은 저비스와 주디는 성대한 결혼식을 올린다.
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