마법의 세계 녹터나 개봉 : 2009년 08월 27일

소심하고 얌전한 성격 탓에 고아원에서 외톨이 신세를 면치 못하는 소년 팀. 밤을 무서워하는 팀은 종종 다른 고아원 아이들에게 놀림감이 되기 일쑤다. 하지만 팀에게는 고독한 고아원 생활과 아이들의 따돌림을 견딜 수 있는 유일한 위안거리가 있었으니, 바로 밤에만 볼 수 있는 별 아드하라. 그러던 어느 날 유일한 위안거리였던 아드하라가 갑작스럽게 사라지고, 낙심한 소년 팀은 아드하라를 찾아 자신이 그토록 두려워하던 밤의 세계로 뛰어든다. 그 곳에서 팀은 상상조차 하지 못했던 신비롭고 환상적인 마법의 세계를 경험하게 된다.