흑귀 개봉 : 1976년 05월 08일
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혜숙은 시목의 집안을 돌본다. 그녀는 시목과 그의 부인 애자의 다정한 모습을 질투하여 시목의 어머니 허여인과 춘철등을 이용하여 애자를 죽이고 그녀의 부귀와 행복을 빼앗는다. 10년 후 애자는 춘철이 그린 애자의 초상화로 화하여 시목의 집에 들어온다. 그녀의 혼은 혜숙과 허여인을 죽이지만, 보현보살때문에 아이들은 죽이지 못한다. 시목은 자신의 눈이 어두워 이러한 불행이 생겼음을 알고 애자에게 용서를 빌자, 애자의 혼은 하늘로 오른다.
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