흑묘 개봉 : 1975년 01월 25일
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중국인 소녀 금아에게 수작을 걸다가 금아의 아버지 장걸에게 당한 오까모도는 친일파 권만호의 음모대로 장걸을 죽인 후 백운을 장님으로 만들고,동학당에게 누명을 씌운다. 장걸의 아들 장표는 그 보복으로 일본군과 손잡고 임호의 스승인 동학당 운봉을 살해한다. 임호는 무예를 닦고 하산하여 어머니와 운봉의 딸 은실을 찾아가나 일본인에게 잡혀 한쪽 손을 잃는다. 임호를 간호해 준 금아는 백운을 임호에게 보내 무술을 닦게 하고 장표에게 일본인과의 관계를 끊으라고 하다가 거절당한다. 임호는 일본인들이 대원군을 해치려 한다는 사실을 알고 흑표로 분장해 금아와 함께 일본군을 습격하고.....
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