검은 태양 개봉 : 1973년 01월 17일
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신검을 보호하고 있는 한 가정에 늦게나마 아기가 태어난다. 그러던 어느날 마왕의 무리들이 나타나 신검의 세 요정을 없애고 아이의 부모까지 죽인 후 신검을 빼앗아간다. 아기동자 어머니는 아이를 복숭아 속에 아이를 넣어 어디론가 피신시켜 버린다. 얼마후 아이를 가자는 것이 유일한 소원이었던 노할머니가 냇가에서빨래를 하다가 이상한 물건을 발견한다. 굉장한 크기에다가 무술 또한 만만치 않은 복숭아는 하늘을 날으고물속을 자유롭게 떠다니기도 하면서 할머니를 놀라게 한다. 복숭아를 타고 집에 온 할머니, 집안의 불씨를 꺼뜨리고 집안을 온통아수라장으로 만든 후 복숭아 속에서 아기동자가 나타난다. 평생의 소원이 풀린 노부부는 끔찍히 아이를 귀여워하고, 천사의 도움으로-? 이때 마을에는 마왕의 무리들이 나타나 마을을 쑥밭으로 만들고 사람 들을 마구 죽여버리는 괴사건이 벌어진다. 도태랑은 수박동자와 신검을 보호하는 세 요정을 이끌고 마왕의 소굴로 들어갈 계획을 세운다. 그곳에는 마을 영지를 빼앗은 마귀할멈 보보의 아들과 결혼하기로 되어있는 사과공주가 갇혀있다.
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