밀월 개봉 : 1967년 02월 25일
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암흑가의 두목이자 성불구인 황두산(박암)의 애인 연(문희)은 두 사람 사이의 공허감을 견디기가 어렵다. 때마침 황두산이 친자식처럼 아껴 그의 도움으로 외국유학을 마친 진우(신성일)가 의학박사가 되어 귀국한다. 진우와 연은 첫눈에 숙명을 느끼지만 두산의 경계로 가까이하지 못한다. 그러던 중 두산의 수술이 잡히고, 수술에서 회복하기까지 15일 간의 공백이 생기자 진우와 연은 제주도로 밀월 여행을 떠난다. 그리고 수술에서 다 회복 하기도 전에 두산 역시 그들을 쫓아오는데...
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