울면 바보야 개봉 : 1976년 08월 14일
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제일동포 2세인 지혜는 매니저인 강선생과 바이올린 연주회를 위해 조국을 처음 방문한다. 삼촌과 함께 어머니 산소를 방문한 지혜는 하루의 휴가를 얻고, 우연한 기회에 들른 뮤직홀에서 노래하던 훈을 만나 가까워진다. 지혜는 훈과 그의 친구 철, 석을 만나 자유를 만끽하고, 지혜가 돌아오지 않아 강선생은 실종신고를 한다. 연주회를 위해 현실로 돌아간 지혜는 성공적으로 연주회를 마치고, 모국에 대한 좋은 기억을 남긴 채 다시 출국길에 오른다.
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